**Etienne Breton 은 Palantir주식에만 투자하여 순자산 7자리 수를 달성했습니다.
**Breton 은 2020년부터 Palantir에 투자를 시작했습니다.
**그는 Palantir 주식을 통해 옵션 전략을 활용하여 수익을 창출하고 위험을 관리합니다.
포트폴리오 다각화는 재무 설계사들이 강조하는 가장 기본적인 투자 조언 중 하나이지만, 47세의 Etienne Breton 은 소프트웨어 회사 Palantir 주식에 올인하여 순자산 7자리 수를 달성하고 잠재적으로 조기 은퇴를 확보했습니다
2025년에 80% 이상 상승한 Palantir는 AI 모멘텀, 트럼프 무역, 그리고 낙관적인 개인 투자자들의 힘에 힘입어 현재 시장에서 가장 인기 있는 주식 중 하나입니다.
하지만 Breton은 단순히 최근의 추세만 좇는 것이 아닙니다. 그는 Palantir가 상장된 직후인 2020년 말부터 매수를 시작했으며, 2020년대 초반 주가가 부진한 와중에도 계속해서 매수 포지션을 확대했습니다.
현재 그의 보유 주식은 17,800주로 증가했으며, 2,000주는 증거금으로 추가 매수하여 총 투자 가치는 약 250만 달러에 달합니다. Business Insider가 확인한 증권사 보고서에 따르면,
단일 주식 전략
Palantir 는 Breton 이 보유한 유일한 주식입니다.
Breton은 "매우 특별한 기업을 발굴하려고 했습니다. 다각화하고 싶지 않았습니다."라고 말했습니다.
Palantir 를 매수하기 20년 전, Breton 은 잠시 주식 시장에 투자했지만 9/11 테러로 인한 주식 시장 폭락 이후 주식을 모두 매도했습니다.
팬데믹 기간 동안 시장에 재진입한 것은 시의적절했습니다.
"폭락 때문에 누군가 주식을 전부 매도하는 걸 봤어요. 그래서 저는 정반대로 계좌를 개설했죠."라고 브르통은 Business Insider에 말했습니다.
Breton은 유튜브 영상을 통해 Palantir에 대해 알게 된 후 바로 Palantir에 투자했습니다. 제조업체의 기술 전문가였던 브르통은 Palantir의 솔루션이 데이터 사일로(data silos)나 공급망 문제 등 자신이 근무하면서 겪고 있는 여러 문제를 해결할 수 있을 것 같아 끌렸습니다.
Breton은 확신에 차 올인했습니다.
"부동산을 팔고 제가 가진 거의 모든 것을 주식에 투자했습니다."라고 그는 말했습니다. Breton은 주당 10달러 정도를 매수하기 시작했고, 2020년 주가가 6달러까지 떨어질 때까지 공격적으로 포지션을 확대했습니다.
Breton은 차고 벽에 Palantir 매수 내역을 계속 기록해 두었습니다.
Etienne Breton tracked his Palantir stock purchases on his garage wall.Etienne Breton주가가 10달러로 돌아왔을 때는 2023년 중반이었고, Breton에 따르면 그는 평균 주가 8.83달러에 1만 주를 보유하고 있었습니다.2023년 4월, Palantir 는 인공지능 플랫폼(AIP)을 출시했습니다. Breton이 기다려왔던 큰 전환점이었습니다. 이후 주가는 서서히 반등하기 시작했고, 결국 눈덩이처럼 불어나 오늘날과 같은 거대 기술 기업으로 성장했습니다.Palantir 옵션Breton 은 2023년부터 기초 자산에서 수익을 창출하고 Palantir 매수를 지속하기 위해 다양한 옵션 전략을 활용해 왔습니다.Breton 은 "커버드 콜(covered calls)을 본격적으로 매도하기 시작했지만, 핵심 포지션에서는 그렇지 않았습니다. 증거금을 활용하여 수천 주를 더 매수하고 사다리 전략을 활용하여 공격적인 커버드 콜을 매도했습니다."라고 말했습니다.즉, 그는 Palantir 주식을 더 매수하기 위해 돈을 빌린 후, 해당 주식에 대한 콜옵션을 매도하여 향후 특정 가격에 주식을 매도하기로 합의하는 대가로 현금 프리미엄을 받았습니다. 래더링( Laddering), 즉 계약을 다양한 가격과 만기일에 분산 투자하는 방식은 Breton이 꾸준한 수입을 창출하는 데 도움이 되었습니다.현재 Breton은 커버드 콜에서 받는 프리미엄을 활용하여 Palantir포지션을 천천히 늘리고 있습니다.Breton은 순자산의 상당 부분을 Palantir에 투자하는 데 따르는 위험을 인지하고 있기 때문에, 만기가 1년 이상 미래인 옵션인 장기주가예상증권(Long-Term Equity Anticipation Securities"LEAP")도 매수하고 있습니다. 이 전략을 통해 그는 기초 자산에서 수입을 창출하면서도 잠재적인 상승 가능성의 혜택을 누릴 수 있습니다.그가 Business Insider에 보여준 한 계약에 따르면, 그는 2027년 12월 만기인 185달러 콜옵션과 130달러 풋옵션을 매도하고, 45달러의 보호형 풋옵션도 매수했습니다. 이러한 설정은 하방 보호형 스트랭글(strangle with downside protection)로 알려져 있습니다. Palantir 가격이 2027년 12월까지 130달러에서 185달러 사이에 머무르는 한, 매도한 두 옵션은 모두 가치가 없어지고 그는 프리미엄 전액을 보유하게 됩니다.Palantir 가격이 185달러 이상에서 거래된다면, Breton은 그 이상의 추가 상승분을 포기할 것입니다. Palantir 주가가 폭락하면, 보호형 풋옵션은 그의 손실을 제한하고 최소 45달러에 주식을 매도할 수 있게 해 줍니다.Breton은 또한 옵션 매도에 대한 선불 프리미엄을 받습니다.Breton은 Palantir 의 기초 자산인 주식을 매각할 계획은 없지만, 보험료 수입으로 새로운 주식에 투자할 의향은 있다고 밝혔습니다."지금 은퇴를 계획하고 있는데, 예상보다 훨씬 빨리 다가오고 있습니다." Breton은 말했습니다. 하지만 그는 아직 일을 그만둘 생각은 없습니다."좋은 직업을 가지고 있기 때문에 모든 것을 멈추고 싶지 않습니다."라고 그는 덧붙였습니다. "시간을 갖고 몇 가지 사업 프로젝트를 살펴볼 생각입니다."Palantir Technologies Inc. is an American publicly traded company specializing in software platforms[3] for mass surveillance. Headquartered in Denver, Colorado, it was founded by Peter Thiel,[4]Stephen Cohen,[5]Joe Lonsdale,[6] and Alex Karp[7] in 2003.Palantir is a software company that builds platforms for data integration, analysis, and decision-making, with a focus on helping organizations, particularly in government and commercial sectors, manage and utilize their data effectively. Their products, like Foundry and Gotham, are designed to connect various data sources, enabling users to analyze information, identify patterns, and make data-driven decisions.
Palantir Technologies
Software company
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