반도체 칩은 자동차와 휴대폰에서 전투기와 첨단 미사일 시스템에 이르기까지 우리의 기술 세계를 움직이는 작은 두뇌입니다. 반도체 칩은 매우 복잡하기 때문에 어떤 국가도 자체적으로 칩을 생산할 수 없습니다. 과거에는 이것이 좋은 일이었습니다. 각국 정부는 기술이 제로섬 게임이 아니며 한 곳의 혁신이 전 세계를 발전시킬 수 있다는 것을 이해했습니다. 전 세계에 분산된 반도체 공급망의 어느 한 곳이 공격받으면 전 세계가 멈출 수 있다는 사실을 이해했기 때문에 안정성을 확보할 수 있었습니다.
하지만 미국과 중국이 기술 냉전에 갇힌 지금은 모든 것이 바뀌었습니다. 이 전쟁에서 칩은 무기입니다.
중국은 지난 수십 년 동안 최고의 칩 제조업체를 따라잡기 위해 수백억 달러를 투자해 왔으며, 시진핑 주석의 집권 이후 경쟁은 더욱 치열해졌습니다. 하지만 개발은 정체되었습니다. 중국이 자랑하는 칩 제조업체 중 하나인 칭화유니그룹이 파산했습니다. 업계를 운영하던 사람들은 끝없는 부패 수사에 휘말렸습니다. 그리고 미국은 칩 생산을 가능하게 하는 기반 기술에 대한 중국의 접근을 차단하려는 의도를 가지고 있습니다.
"중국의 칩 개발 프로그램은 완전히 엉망진창이었습니다."라고 컨설팅 업체인 올브라이트 스톤브릿지 그룹(Albright Stonebridge Group)의 중국 및 기술 정책 담당 수석 부사장이자 반도체 전문가인 폴 트리올로(Paul Triolo)는 말했습니다. "돈 문제가 아닙니다. 현재 중국에는 기술에 투자할 수 있는 돈이 넘쳐나지만, 여러분을 신뢰할 수 있는 적절한 인재와 고객이 필요합니다. 이 모든 것은 돈으로 살 수 없습니다."
중국은 첨단 칩 생산을 통제하면 경제가 풍요로워질 뿐만 아니라 중국의 지정학적 영향력도 강화된다는 사실을 잘 알고 있습니다. 시진핑 주석에게 반도체와 반도체가 촉진하는 기술은 글로벌 패권 경쟁의 '주요 전장'입니다.
미국은 중국이 첨단 칩 생산을 통제할 수 있도록 허용하면 중국이 세계 최고의 초강대국이 되는 데 필요한 도구를 갖게 될 것이라는 점을 잘 알고 있습니다. 리서치 회사인 차이나 베이지북의 설립자 릴랜드 밀러는 미국이 어느 정도 중국을 견제하고 있지만, 미국의 주도권이 계속 유지될 것이라는 보장은 없다고 말했습니다.
"이보다 더 중요한 것은 없습니다."라고 그는 말했습니다.
**<세계화의 정점>**
반도체 칩은 오늘날의 기술을 구동할 뿐만 아니라 양자 컴퓨팅과 인공 지능과 같이 세상을 바꿀 다음 혁신의 열쇠를 여는 작은 열쇠입니다. 현재 반도체 칩은 독일의 화학 물질, 일본과 네덜란드의 기계, 중국과 말레이시아의 패키징 및 테스트 등 전 세계의 기여 없이는 만들어질 수 없습니다. 공급망은 세계화, 신뢰, 자유로운 자본 시장의 산물입니다.
하지만 이 공급망에는 더 중요하고, 더 섬세하며, 더 수익성이 높은 부분이 있습니다. 최첨단 칩(가장 작은 칩이지만 처리 능력이 가장 뛰어난 칩)은 설계와 제조에 매우 전문적인 지식이 필요합니다. 이러한 칩을 만드는 기계와 공장은 그 자체로 엔지니어링의 위업이며, 개발에는 수백억 달러의 투자가 필요합니다.
이러한 최첨단 칩의 대부분은 미국 기업이 설계하고 대만과 한국에서 제조합니다. 보스턴 컨설팅 그룹의 2021년 보고서에 따르면 대만이 전체 칩의 92%를 10나노미터 이하로 생산하고, 나머지 8%는 한국이 생산한다고 합니다. 대만의 대표 반도체 기업인 대만 반도체 제조 회사는 올해 말까지 3나노 칩을 생산할 예정이며, 한국의 삼성은 최근 3나노 칩 제조를 시작했고 미국의 인텔도 얼마 지나지 않아 3나노 칩을 생산할 예정입니다.
중국의 대표적인 반도체 회사인 반도체 제조 인터내셔널 코퍼레이션은 분석가들이 아직 보지 못했지만 가장 작은 7nm 칩을 만들 수 있다고 주장합니다. 삼성과 TSMC는 4년 전에도 7nm에 머물렀습니다. 전문가들은 전 세계, 특히 미국과 동아시아 동맹국들의 신뢰와 협력 없이는 반도체 기술에서 획기적인 발전을 이루기가 거의 불가능하다고 말합니다. 중국은 주요 적수가 된 바로 그 국가들에 뒤처져 있지만, 중국이 포기하기에는 너무 큰 위험이 도사리고 있습니다.
**<중국에 칩이 필요한 이유>**
중국 경제는 규모가 크지만 부유하지는 않습니다. 중국의 2021년 1인당 GDP는 앤티가바부다보다 약간 낮고 태국보다 높습니다. 중국은 10년 이상 부채 중심의 인프라 개발을 통해 경제를 성장시켜 왔지만, 이러한 전략은 생산성이 떨어지고 있으며, 부채에 시달리는 좀비 기업과 유령 도시가 점점 더 많아지고 있습니다. 중간 소득 함정에 빠지지 않으려면 고부가가치 사업을 개발하기 시작해야 합니다. 다시 말해, 신용 카드 빚이 있는 사람이 대출을 늘려야 하는 것과 마찬가지로 중국도 수익성이 높은 사업 분야가 필요합니다.
마오쩌둥 시절을 회상하며 시 주석은 국가 주도의 산업 발전 계획, 특히 '중국 제조 2025' 계획에 중국의 미래를 걸고 있습니다. 시 주석은 국가 전체가 '기술 생명선'을 확보해야 하며, 칩을 설계하고 제조하는 방법을 알아내는 것이 이 계획의 성공의 핵심이라고 강조했습니다.
그리고 시 주석은 이 철학을 현금으로 뒷받침하고 있습니다. 2012년 시 주석이 대통령이 된 이후 중국은 칩 개발에 1,000억 달러 이상을 투자했습니다. 그러나 중국으로서는 안타깝게도 막대한 자금을 쏟아 부었음에도 불구하고 별다른 성과를 거두지 못했습니다. 현금을 얻기 위해 하루아침에 칩 제조업체가 된 패션 브랜드나 건설 회사에 돈이 전달되었습니다. 중국 정부는 중국 언론에서 "반도체 광인"으로 알려진 칭화유니그룹의 CEO인 자오웨이궈에게 수백억 달러를 지원했습니다. 예상할 수 있듯이 중국은 자오가 연안 휴가를 나온 술 취한 선원처럼 돈을 낭비했다고 의심하고 있으며, 현재 조사를 받고 있습니다. 중국 제조 2025 계획은 3년 이내에 중국 반도체 수요의 70%를 국내 생산 칩으로 충족한다는 목표를 제시하고 있습니다. 그러나 관영 언론에 따르면 2019년 현재 중국은 자국 수요의 30%만 공급하고 있는 것으로 나타났습니다. 리서치 기관인 IC Insights는 2020년에는 그 비율이 더 낮아져 약 16%에 그칠 것으로 예상했습니다.
트리올로는 중국이 칩 설계와 같이 "진입 장벽이 낮은" 반도체 공급망의 일부에서 따라잡고 있다고 말했습니다. "하지만 제조 및 제조 장비 측면에서는 훨씬 뒤쳐져 있습니다."라고 그는 말했습니다. "이 모든 것의 비결은 암묵적인 지식이기 때문에 그것도 훔칠 수 없습니다. 상업적으로 실행 가능하고 지속 가능한 모델로 가는 길을 속일 수는 없습니다."
칩은 또한 중국 군대를 현대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 중국의 모든 군사 장비에 최첨단 칩이 필요한 것은 아니지만(미국의 모든 장비에 최첨단 칩이 필요한 것은 아닙니다), 중국이 최첨단 칩을 생산할 수 있게 되면 향후 분쟁에서 큰 차이를 만들 수 있다는 점을 이해하고 있는 것은 분명합니다. 2021년 의회에 제출한 보고서에서 기술자와 연구원으로 구성된 미국 위원회는 미국 의원들에게 중국이 자체 칩 개발에는 뒤쳐져 있지만 중국의 반도체 추진은 진지하게 받아들여야 한다고 분명히 밝혔습니다.
보고서는 "2차 세계대전 이후 처음으로 미국의 경제력과 군사력의 근간인 기술 우위가 위협받고 있다"고 말했습니다. "중국은 현재의 추세가 변하지 않는다면 향후 10년 내에 미국을 제치고 세계 AI 분야의 리더가 될 수 있는 힘과 재능, 야망을 가지고 있습니다."
**<An Angry Uncle Sam>**
2년 전 시진핑 주석은 한 연설에서 세계가 "한 세기 동안 볼 수 없었던 심오한 변화"를 겪고 있기 때문에 중국은 기술, 군사, 경제 발전에 박차를 가해야 할 것이라고 말했습니다. 수십 년 동안 시간을 끌었던 중국이 글로벌 강대국들 사이에서 동등한 입지를 확보하기 시작했으며, 이제 중국이 스스로를 주장할 때라는 것이 연설의 핵심 내용입니다.
지난 몇 년 동안 미국은 시진핑의 공세에 눈을 뜨고 중국의 기술 개발을 경제적 도전뿐만 아니라 국가 안보의 문제로 인식하기 시작했습니다. 트럼프 행정부 기간 동안 연방 정부 각 부처는 중국 기술 기업이 비즈니스의 핵심 요소에 접근하는 것을 거부하기 위해 노력했습니다: 상무부는 중국 기업이 특정 미국산 부품을 구매할 수 없도록 했고, 재무부는 중국 기업이 반도체 관련 미국 기업을 인수하는 것을 차단했으며, 국무부는 외교적 압박을 통해 동맹국들이 대중국 판매를 제한하도록 했습니다.
이러한 접근 방식의 가장 명확한 예는 2019년 미국이 중국 통신 대기업 화웨이와 거래를 끊었을 때였습니다. 법무부는 화웨이가 국제 제재를 위반하여 이란 및 북한과 거래한 혐의로 화웨이를 고발했습니다. 이에 대한 처벌로 미국은 화웨이에 미국 지적 재산이 포함된 고급 칩 부품의 사용을 거부했습니다. 이제 화웨이는 무릎을 꿇고 있으며, 런정페이 CEO는 향후 2년 동안 "생존을 우리의 주요 목표로 삼아야 한다"고 말했습니다.
미국 독일 마샬기금의 아시아 프로그램 책임자인 보니 글레이저는 미국이 "정말 충실한 방식으로 회사를 공격했다"고 말했습니다.
글레이저는 대만이 없었다면 미국이 화웨이를 파문하고 반도체 산업에서 중국의 발목을 잡는 것은 불가능했을 것이라고 말했습니다. 미국은 1970년대 이후 중국이 자국이라고 주장하는 중국 연안의 섬나라 대만을 공식적으로 인정하지 않았습니다. 대신 미국 정부는 대만에 대한 중국의 어떠한 공격도 비난하지만 기술적으로는 중국의 일부로 인정하는 '하나의 중국' 정책을 유지하고 있습니다.
대만은 부분적으로 방어 메커니즘으로 칩 산업을 구축했습니다. 대만의 최첨단 반도체 공장, 즉 팹은 중국의 침략을 막는 '실리콘 방패' 역할을 합니다. 중국은 세계 최대의 칩 수입국이며, 칩을 제조하는 복잡한 팹이 어떤 이유로든 오프라인 상태가 되면 전 세계가 어려움을 겪을 것입니다. 그러나 향후 수십 년 동안 대만을 되찾아야 한다는 생각이 중국 정치의 중심이 되고 중국의 군대가 강해짐에 따라 이러한 방어막은 시험대에 오를 수 있습니다.
글레이저는 "중국은 반도체 수요에 따라 대만을 침공할지 여부를 결정하지 않을 것"이라고 말했습니다. "이것은 중국 공산당의 주권에 관한 것입니다."
하지만 그렇다고 중국이 화를 내지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 최근 미국은 일본, 한국, 대만과 함께 칩 4라는 반도체 컨소시엄을 제안했습니다. 중국 국영 TV는 이러한 움직임에 대해 "차별적이고 배타적"이라며 글로벌 시장을 분열시킬 위협이 된다고 말했습니다. 미국에서도 이 컨소시엄을 비판하는 사람들이 있습니다. 동아시아를 담당했던 한 전직 국무부 외교관은 한국과 대만이 중국 고객에 대한 판매를 위험에 빠뜨릴 수 있기 때문에 미국과 진지하게 협력하여 중국을 견제할 것이라는 데 회의적인 견해를 밝혔습니다.
미국은 유럽 동맹국에도 기대고 있습니다. 미국 관리들은 리소그래피라는 공정을 통해 첨단 칩의 회로에 글자를 새기는 기계를 만드는 네덜란드 회사인 어드밴스드 반도체 머티리얼스 리소그래피가 중국 칩 제조업체에 첨단 기계를 판매하지 못하도록 금지했습니다.
미국도 지난 6월 의회가 반도체 관련 기술 연구 활성화를 위해 2,500억 달러를 투입하는 '칩스법'을 통과시키면서 중국의 산업 정책에서 한 페이지를 가져왔습니다. 이 자금은 미국이 칩 군비 경쟁에서 중국보다 앞서 나가는 데 도움이 될 수 있지만, 중국의 야망에 진정으로 대응하기 위해서는 자유 시장과 국제 협력에 의존해야 할 것입니다. 주요 칩 재료, 공급업체, 칩 제조 역량이 동아시아에 집중되어 있다는 점을 고려할 때 미국의 주도권을 유지하는 것은 특히 까다로울 것입니다.
차이나 베이지북의 밀러는 "반도체 기업에 돈을 쏟아붓는다고 해서 우리가 필요로 하는 공급망 회복력이 생길 것이라는 보장은 없다"고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 칩에 대한 우리의 정책이 10년 전보다 훨씬 더 강력해졌다고 생각합니다.
미국이 직면한 과제는 혁신에 대해 사후 대응이 아닌 사전 예방적 사고방식을 유지하는 것입니다. 미국은 단순히 중국의 모든 움직임에 대응하는 대신 제조 투자에서 수출 규제에 이르기까지 미국과 동맹국이 반도체 세계의 중심을 유지할 수 있는 정책을 사용해야 합니다. 중국의 움직임에 대응하는 것은 우리를 뒷걸음질치게 할 뿐이지만, 선제적으로 대응하면 미국은 혁신이 있는 미래를 계속 바라볼 수 있습니다.
**<승자를 위한 휴식은 없습니다>**
세계는 지정학적 이유 외에도 다양한 이유로 중국에서 발을 빼고 있습니다. 중국의 '코로나 제로' 전략은 경제에 큰 불확실성을 야기했습니다. 시진핑 주석은 점점 더 경제를 장악하고 외국 기업들에게 자신이 원하는 방식으로 사업을 하도록 압력을 가하고 있습니다. 혼다와 애플 같은 기업들은 일부 공급망을 중국에서 베트남과 같은 국가로 옮기려고 합니다. 예를 들어 인텔은 오하이오와 애리조나에 칩 공장을 건설하는 등 점점 더 많은 미국 기업이 제조업을 미국으로 되돌리고 있습니다.
하지만 중국을 과소평가해서는 안 되며, 특히 기술 분야에서는 더욱 그렇습니다. 중국이 가난했던 1960년대와 1970년대에도 국가 과학자들은 수소폭탄과 핵폭탄을 개발하고 인공위성을 발사하는 데 성공했습니다. 중국에서는 '두 개의 폭탄, 하나의 인공위성'으로 알려진 이러한 노력을 개발의 업적이자 중국의 능력을 증명하는 것으로 높이 평가합니다. 시진핑 주석은 이 반도체 노력에 같은 정신을 불어넣으려 하고 있으며, 다른 선택의 여지가 없습니다. 반도체 경쟁에서 패배한다는 것은 중국이 미국이나 대만처럼 칩 공급망에서 더 큰 힘을 가진 국가의 자비에 항상 휘둘릴 수 있다는 것을 의미합니다. 시 주석은 이를 용납하지 않을 것입니다.
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