아마존 CEO 앤디 재시는 오늘 아침 X에서 연말까지 당일 식료품 배송 서비스를 1,000개 도시에서 2,300개 이상으로 확대한다는 새로운 계획을 홍보했습니다. 1억 2,900만 명의 프라임 회원을 보유한 이번 서비스 확장은 즉각적인 성공을 거둘 수 있으며, last-mile 배송 경쟁에서 경쟁하는 Instacart, DoorDash, 그리고 기존 식료품점들에게 새로운 압박을 가할 것으로 예상됩니다.
아마존이 프라임 회원을 대상으로 당일 식료품 배송 서비스를 제공하기 위해 사업 영역을 두 배 이상 확장한다는 소식이 수요일에 처음 공개되었습니다(여기에서 읽어보세요). 이는 고객들이 농산물, 유제품, 육류, 해산물, 제빵류 등 신선식품부터 냉동식품, 생활필수품까지 다양한 품목을 주문하고 집 앞까지 직접 배송받을 수 있다는 것을 의미합니다.
Eric Sheridan이 이끄는 골드만삭스 애널리스트 팀은 수요일 뉴스에 대해 아마존이 1억 2,900만 명의 프라임 회원 중 한 자릿수 초반대의 비율로 주간 식료품 주문을 확보할 수 있다면 "약 300억~2,000억 달러의 잠재적 매출 기회"를 창출할 수 있다고 고객들에게 전했습니다.
Sheridan과 그의 팀의 소식은 다음과 같습니다.
오늘 오전, 아마존(AMZN)은 식료품 서비스 확장을 발표했습니다. 구체적으로, 1,000개 이상의 도시와 마을의 고객들은 프라임 회원을 대상으로 25달러 이상 주문 시 무료 당일 배송 서비스를 통해 신선한 식료품을 이용할 수 있습니다. 2025년 말까지 2,300개 이상의 도시와 마을에 서비스를 제공할 계획이며, 2026년에는 더 많은 지역으로 확대할 예정입니다. 아마존은 2024년 식료품 및 생활 필수품 부문에서 1,000억 달러 이상의 매출을 달성했으며, 여기에는 홀푸드 마켓(WFM이 주를 이루는 것으로 추정되는 아마존의 오프라인 매장 부문은 2024년 약 210억 달러의 매출을 기록했습니다)과 아마존 프레시(Amazon Fresh)의 매출은 포함되지 않았습니다. 이는 2024년 CART GTV가 약 330억 달러였고, UBER가 2023년 4분기 기준 식료품 및 소매 부문의 매출이 70억 달러(2024년 1분기에는 약 40% 성장하여 당사 가정에 따르면 약 75억 달러)에 달했다고 발표한 것과 비교됩니다.
AMZN은 고객이 한 곳에서 더 쉽게 다양한 상품을 구매할 수 있도록 하는 새로운 경험을 테스트해 왔습니다. 여기에는 Whole Foods Market, Amazon.com, Amazon Fresh의 상품을 같은 물류 센터에 모아 고객이 세 브랜드의 상품을 모두 구매하고 단일 주문으로 배송받을 수 있도록 하는 것이 포함됩니다. 2분기 EPS 실적 발표에서 Amazon은 신선식품 시범 사업을 확장하기 시작한 방법에 대해 설명했습니다. 이 사업은 고객이 당일 물류 노드에서 당일 배송되는 다른 상품을 주문할 때 구매 시점에 신선식품을 제공하는 것입니다. 올해 이 서비스를 이용한 고객의 75%는 아마존에서 신선식품을 처음 구매하는 고객이며, 이 서비스를 이용한 고객의 20%는 첫 달 안에 여러 번 재방문했습니다. 아직 도입 범위를 파악하기에는 이르지만, 아마존의 미국 프라임 회원 수는 약 1억 2,900만 명으로 추산됩니다. 참고로, 이번 조치로 아마존 프라임 회원의 10~20%가 주당 50~150달러의 식료품 구매를 플랫폼으로 전환하게 된다면, 약 300억~2,000억 달러의 총 매출 기회가 창출될 것입니다.
하지만 오프라인에서 온라인으로의 지출 전환이 가속화됨에 따라 여러 기업이 혜택을 누릴 수 있는 대규모 시장으로 보고 있습니다. 이전에 미국/캐나다 식료품(식료품점에서 정기적으로 구매하는 식품 및 비식품 제품 포함)의 총 시장 규모를 2024년 약 1조 8,000억 달러로 추산한 바 있으며, 그중 약 2억 3,500만 달러는 온라인(보급률 약 13%)에서 발생할 것으로 예상됩니다. 소비자들이 식사 시간을 늘리기 위해 온라인 채널을 점점 더 많이 이용하고, 업계가 이러한 소비자 선호도 변화에 발맞춰 투자를 지속함에 따라, 미국/캐나다 온라인 식료품 매출은 2024년부터 2028년까지 연평균 +15% 성장할 것으로 예상됩니다. 온라인 식료품 보급률은 2028년에 21%에 도달할 것으로 예상됩니다.
이번 발표는 플랫폼들이 식품 및 비식품 소매 부문에서 라스트 마일/지역 배송에 더욱 박차를 가하는 또 다른 사례로, 이러한 변화가 식료품 부문 소비자의 지갑 점유율을 둘러싼 점진적인 경쟁을 야기한다는 점을 인지하고 있습니다. 또한, 식료품 부문에 대한 노출이 확대됨에 따라 배달 플랫폼들이 크고 작은 장바구니 모두에 대한 니즈를 점차 확대하고 있습니다. CART는 최근 Instacart+ 회원의 최소 장바구니 가격을 10달러로 인하하여 배송비를 면제해 주었고, 이는 주문량 증가에 기여했습니다. 또한, 식료품 및 소매 파트너들과의 플랫폼 전반에서 더욱 긴밀한 기술 통합을 추진하고 있습니다.
US Online Grocery - By Type of Player
US Online Grocery - Share by Fulfillment Method (June 2023)
시장의 최근 상황을 다시 살펴보겠습니다. Amazon이 식료품 사업 영역을 확장한다는 소식에 Instacart, DoorDash, 그리고 일부 전통 식료품점의 주가가 2거래일 연속 하락했습니다.
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