AI(인공 지능)는 '1995년의 순간'을 맞이하고 있습니다.

 

Nvidia CEO Jensen Huang

한 애널리스트는 엔비디아(Nvidia)가 '1995년의 순간'에 AI 혁명을 주도하고 있다고 말합니다.

인공 지능은 90년대와 같은 붐을 일으키고 있으며, 한 애널리스트는 Nvidia가 그 선두에 서 있다고 말합니다.

웨드부시 증권의 기술 애널리스트인 댄 아이브스는 최근 애널리스트 노트에서 "지금이 1995년과 같은 순간이며, 향후 10년간 1조 달러의 지출이 소프트웨어 생태계와 나머지 기술 부문을 강타하고 있다"고 말했습니다.

95년에 인터넷이 상용화되면서 세상은 완전히 바뀌었습니다.

아이브스는 AI 투자도 이와 같은 변곡점을 맞이할 수 있다고 생각합니다. 그는 엔비디아가 OpenAI의 ChatGPT와 같이 기업이 AI 모델을 강화하는 데 도움이 되는 수요가 높은 그래픽 처리 장치, 즉 GPU를 만들어 이점을 누리고 있다고 말합니다.

아이브스는 메모에서 "엔비디아와 황금빛 GPU는 소비 물결의 시작일 뿐 끝이 아닙니다."라고 말했습니다. "이제 기업 및 소비자 생태계 전반에 걸쳐 무수히 많은 사용 사례가 구축되는 스트리트가 기다리고 있습니다."

이 애널리스트는 세일즈포스, 어도비, 오라클과 같은 주요 소프트웨어 제공업체들이 엔비디아의 AI 칩을 찾는 것은 "90년대 중반 인터넷이 시작된 이래로 볼 수 없었던 혁신적인 기술 트렌드"라고 말했습니다.

하지만 그렇다고 해서 대규모 AI 지출이 90년대 후반의 기술 폭락과 유사한 주식 시장 폭락으로 이어질 것이라는 의미는 아닙니다.

아이브스는 현재의 기술 주가는 닷컴 버블이 터졌던 1999/2000년과 "전혀 비슷하지 않다"고 지적했습니다.

투기적 투자와 인터넷 기업의 과대평가로 촉발된 그 시대는 "지금과는 완전히 다른 세상"에서 일어났다고 그는 말합니다.

아이브스는 "AI 혁명은 엔비디아에서 시작되었으며, 우리가 보기에 AI 파티와 팝콘은 이제 막 시작되었습니다."라고 말했습니다.

그는 이러한 추세가 예상치를 상회한 엔비디아의 4분기 실적에 반영되었다고 말했습니다. 이 회사는 4분기에 221억 달러의 매출을 올리며 AI 붐이 아직 식지 않았음을 증명했습니다.

아이브스와 엔비디아는 비즈니스 인사이더의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

"AI의 대부"라는 별명을 가진 엔비디아의 CEO이자 공동 창립자인 젠슨 황(Jensen Huang )은 최근 실적 발표에서 투자자들에게 새로운 AI 데이터 센터가 "오늘날 불가능했던 완전히 새로운 애플리케이션의 세계를 열어줄 것"이라고 말했습니다.

"우리는 하이퍼스케일 클라우드 제공업체 및 소비자 인터넷 기업과 함께 AI 여정을 시작했습니다."라고 황은 말했습니다. "이제 모든 산업이 동참하고 있습니다. 자동차, 의료, 금융 서비스, 산업, 통신, 미디어, 엔터테인먼트에 이르기까지 모든 산업이 동참하고 있습니다."

업계 전반의 기업들이 AI에 큰 베팅을 하는 것은 시간 문제일 수 있습니다. 실적 발표에서 황은 언젠가는 "전 세계의 모든 기업"이 엔비디아의 GPU로 운영될 것이며, 이는 "시간이 지나면서 매우 중요한 비즈니스가 될 것"이라고 예상했습니다.

"우리는 이제 시작에 불과합니다."라고 황은 말했습니다.

엔비디아의 대규모 실적 발표 후 주식 랠리로 공매도 투자자( short sellers)들은 30억 달러의 손실을 입었습니다.

엔비디아의 주식 랠리는 폭발적인 실적 발표 후 공매도 세력을 무너뜨렸습니다.

엔비디아의 주가가 실적 호조로 16% 급등하면서 공매도자들은 29억 달러의 손실을 입었습니다.

S3 파트너스의 데이터에 따르면 엔비디아 주식에 대한 공매도 금액은 183억 달러에 달합니다. 

엔비디아는 현재까지 70% 가까이 상승했으며 목요일에 시가총액 2조 달러라는 이정표를 세웠습니다. 

이번 주 골드만 삭스는 이 회사를 "세계에서 가장 중요한 주식"이라고 불렀고, 웨드부시의 댄 아이브스는 최고 경영자 젠슨 황을 "AI의 대부"라고 칭하며 Nvidia를 경제 호황의 정점에 있는 회사로 묘사했습니다. 

아이브스는 금요일 고객들에게 보낸 메모에서 "지금이 바로 1995년과 같은 순간이며, 향후 10년간 1조 달러의 지출이 소프트웨어 생태계와 나머지 기술 부문을 강타하고 있습니다."라고 말했습니다. "엔비디아와 황금 GPU는 이러한 지출 물결의 시작입니다."

금요일, 엔비디아의 시가총액은 사상 처음으로 2조 달러를 돌파했으며, 뉴욕 정오를 기준으로 주가는 전년 대비 70% 가까이 상승하여 주당 809달러를 기록했습니다.