시진핑은 반도체 기술을 둘러싼 싸움에서 이길 수 없는 싸움을 선택했습니다.
4월 전화 통화에서 시진핑 중국 지도자는 조 바이든 대통령에게 엄중한 경고를 내놓았다. 미국의 첨단 마이크로칩 수출 금지와 "중국의 무역과 기술 개발을 억제하기 위해" 고안된 기타 제재가 "위험을 초래하고 있다"라는 것이다. 바이든이 "중국의 첨단 기술 개발을 억제하는 데 단호하다면," 중국은 "앉아서 지켜보고 있지 않을 것"이라는 것이 중국의 공식 입장이었다.
바이든은 이에 대해 강력하게 대응했다. 그는 시진핑에게 미국의 국가 안보를 보호하기 위해 금지령이 필요하다고 말했다. 시진핑은 "왜요?"라고 물었다." 바이든은 최근 이렇게 회상했다. "저는 "당신이 모든 잘못된 이유로 사용할 것이기 때문에 첨단 컴퓨터 칩을 얻지 못할 것"이라고 말했습니다."
시진핑이 얼마나 굴욕감을 느꼈을지 잠시 상상해 보자. 시진핑은 그런 모욕을 상상하지 않았을 것이다. 그의 선전 기계는 그를 중국을 새로운 글로벌 위대함의 시대로 이끌 모든 것을 아는 현자로 묘사한다. 그의 말은 사실상 법이며, 그가 바이든에게 준 경고는 그의 동포들 사이에서 두려움과 순종을 유도했을 것이다. 그러나 미국의 지도자는 확고한 입장을 견지했을 뿐만 아니라 중국 독재자에게 훈계까지 했다.
시진핑은 미국이 중국의 패권을 향한 원대한 야망을 가로막고 있다는 사실을 너무나 잘 알고 있다. 미국의 글로벌 파워에서 벗어나고자 하는 시진핑의 절박한 열망은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 파트너십, 경제적 자립을 위한 캠페인, 중국의 핵무장 확대 등 많은 정책의 동력이 되고 있다. 하지만 아직까지 중국은 미국의 영향력을 떨쳐버릴 수 없다. 중국은 여전히 달러, 미국 자본, 미국의 글로벌 안보 시스템을 필요로 하고 있다.
그리고 마이크로칩만큼 시진핑의 곤경을 잘 설명하는 것도 없을 것이다. 시진핑은 중국을 기술 강국으로 변모시키겠다는 꿈을 이루기 위해 가장 작고 빠른 칩이 필요하다. 하지만 중국은 그런 칩을 만들지 못한다. 칩을 제조하는 데 필요한 엄청나게 복잡한 장비도 중국이 만들지 않는다. 이를 위해 시진핑은 미국과 그 동맹국들, 그리고 그들의 기술 공유 의지에 의존해야 한다.
하지만 이들 국가는 더 이상 그럴 의지가 없다. 경쟁이 격화되는 가운데 바이든은 반도체 분야에서 미국의 경쟁력을 이용해 우위를 점하고 중국의 기술 및 경제 발전을 억제했다. 이 칩은 미국과 중국 간의 진정한 힘의 균형과 그 균형을 맞추기 위해 시진핑이 직면한 어려움에 대해 많은 것을 알려준다.
시진핑은 러시아 및 이란과 손잡고, 미국이 주도하는 세계 질서를 약화시키고, 미국의 힘에 도전하기 위해 설계된 군대를 건설하는 등 모든 것을 하면서도 중국 경제가 자신의 야망을 발전시키는 데 필요한 미국 기술의 혜택을 받을 수 있다고 도박을 걸었다. 아마도 그는 자본주의적 탐욕이 국가 안보에 대한 우려보다 우선할 것이라고 믿었거나, 분열되고 다른 데 정신이 팔린 워싱턴의 무대책에 의존할 수 있다고 생각했을 것이다. 또한 반도체 산업의 복잡성과 중국이 필요로 하는 칩을 개발하는 데 무엇이 필요한지 과소평가했을 수도 있다.
시진핑의 가정이 무엇이든, 그는 전쟁을 치를 무기를 갖추기도 전에 우월한 강대국과의 칩 전쟁을 선택했다.
중국은 통신, 친환경 에너지, 고속 열차 등 여러 분야에서 미국을 비롯한 선진국을 따라잡고 있다. 그러나 반도체 분야에서는 여전히 중국이 뒤처져 있다. 워싱턴에 본부를 둔 반도체 산업 협회에 따르면, 2023년 미국 기업이 전 세계 칩 시장의 절반을 점유할 것으로 예상되는 반면, 중국은 7%에 그칠 것으로 전망된다.
미국의 우위는 인공지능(AI)과 같은 미래 산업을 주도하는 강력한 칩이라는 기술의 최전선에서 가장 두드러지게 나타난다. 미국의 거대 기업인 엔비디아가 개발한 최신 AI 칩은 현재 중국 통신사 화웨이 테크놀로지스가 판매하는 칩보다 16배나 빠르다.
첨단 칩을 제조하는 데 필요한 장비에서는 미국과 그 파트너들이 중국에 비해 훨씬 더 큰 우위를 점하고 있다. 중국 기업이 생산할 수 있는 최고의 장비는 28나노미터 폭의 칩을 만들 수 있지만, 업계의 최첨단 장비는 2나노미터 칩을 만들 수 있다.
이 격차를 좁히는 것은 중국에게 항상 어려운 일이었다. 반도체는 제조하기가 매우 까다롭기 때문에 전 세계에서 소수의 기업만이 반도체 제조에 뛰어나다. 바이든은 이 과제를 더욱 어렵게 만들었다. 2022년, 그의 행정부는 미국 기업이 특별 라이선스 없이 최첨단 칩과 칩 제조 장비를 중국에 판매하는 것을 금지하여 중국 기술 부문을 효과적으로 고립시켰다. 바이든은 또한 반도체 기계의 다른 두 주요 공급원인 일본과 네덜란드에 자체적인 금지 조치를 도입하도록 설득했다. 바이든의 통제는 또한 업계 선두 주자인 TSMC와 같이 미국 기술을 사용하는 다른 외국 칩 제조 회사가 중국 기업을 위한 고급 칩을 생산하는 것을 방지한다.
전략 및 국제 연구 센터의 와드와니 AI 및 첨단 기술 센터 소장인 그레고리 앨런은 이렇게 말한다:
수출 통제는 반도체 가치 사슬의 모든 부문을 동시에 겨냥하고 있습니다. 그렇기 때문에 시진핑은 바이든의 정책을 극복하기 매우 어렵다고 생각할 것입니다.
백악관은 이러한 통제가 중국의 경제 발전을 저해하는 것이 아니라 미국의 안보를 보장하기 위한 것이라고 강조한다. 첨단 칩은 중국의 군사 능력을 업그레이드하는 데 사용될 수 있으며, 이는 명백히 미국의 이익에 반하는 것이다. 그러나 이러한 규제는 중국의 기술 부문과 중국의 경제 미래에 더 광범위하고 잠재적으로 해로운 영향을 미칠 것이다. 예를 들어, 중국 기업들에게 가장 빠른 칩을 박탈함으로써 AI의 발전을 저해할 수 있다.
시진핑이 바이든에게 경고한 것은 통제를 해제하려는 그의 최근 시도에 불과하다. 중국 정부는 이러한 규제가 부당하다고 항의하며 관계 개선을 위한 조건으로 규제 철폐를 요구해 왔다. 금지 조치가 발표된 지 하루 만에 중국 외교부는 미국이 "수출 통제 조치를 남용해 중국 기업을 차단하고 발목을 잡으려 한다"라고 비난했다. 대변인은 이어서 "기술과 무역 문제를 정치화하고 이를 도구와 무기로 사용함으로써" 미국은 "자신의 행동이 역효과를 낼 때 스스로를 해치고 고립시킬 뿐"이라고 주장했다.
이에 대한 바이든의 대응은 지난 10월 중국에 대한 AI 칩 판매에 더욱 엄격한 제한을 두는 것이었다.
중국인들은 계속 항의할 수 있지만, 그들이 변화를 가져올 수 있는 말은 아무것도 없습니다. 이러한 수출 규제는 말장난을 위한 말 거래의 일부가 아닙니다. 대신 효과가 있도록 설계된 것입니다. - 그레고리 앨런
그리고 실제로 효과가 있다. 칩 제조 장비에 대한 제한으로 인해 중국 기업들은 당분간 초소형 반도체를 생산하지 못할 가능성이 매우 높다. 미국산 AI 칩의 손실은 중국에서 대규모 언어 모델과 기타 AI 개발의 발전도 늦추고 있을 것이다.
이러한 통제가 오래 유지될수록 더 큰 고통을 겪게 될 것이다. 중국이 사용하는 미국산 칩과 장비가 구식이 되어 대체할 수 없게 되면서 중국 기업들은 가장 빠르고 최고의 기술을 놓고 미국 라이벌과 경쟁하는 데 더욱 어려움을 겪게 될 것이다.
수출 규제는 중국 칩 산업의 기어에 렌치를 꽂는 것과 같습니다. 시간이 지남에 따라 중국은 혁신의 속도를 유지하는 데 점점 더 많은 도전에 직면할 것이며, 나머지 세계가 혁신의 사다리를 빠르게 이동함에 따라 중국과 미국 기술 부문 간의 격차는 점점 더 커질 것입니다. - 지미 굿리치, 랜드 코퍼레이션의 기술 및 중국 담당 선임 고문
시진핑이 미국의 손아귀에서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 중국이 직접 기술을 개발하는 것이다. 10년 전 시진핑은 미국 기업에서 수입한 칩을 대체하기 위해 자국 반도체 산업을 발전시키겠다는 캠페인을 시작했고, 이를 위해 정부는 수천억 달러를 투자했다.
하지만 시진핑의 노력은 부족했다. 2015년 시진핑은 2025년까지 중국의 칩 자급률을 70%까지 끌어올리겠다는 목표를 세웠지만, 이 목표는 달성하기 어려울 것으로 보인다. 공산당 기관지 환구시보는 지난해 자급률이 30%에 그칠 것으로 예상했다.
생산 목표만으로는 거의 의미가 없으며, 더 큰 문제는 중국이 최첨단 칩을 생산할 수 있느냐는 것이다. 그 점에서 중국은 진전을 이루었다. 올해 처음으로 화웨이는 선전에 본사를 둔 이 회사를 "경쟁자"로 지정한 엔비디아의 경계의 눈길을 끌었다. 그리고 지난 9월, 화웨이는 중국에 획기적인 7나노미터 칩이 탑재된 새로운 스마트폰인 메이트 60 프로를 공개하여 큰 반향을 일으켰다. 중국 관영 미디어의 자극을 받은 중국 대중은 이 휴대폰을 민족주의의 승리로 선전했다. 지나 라이몬도 미국 상무부 장관(수출 규제를 시행하는 책임자)이 화웨이 브랜드 홍보대사를 자처한 것처럼 조작된 이미지가 중국 소셜 미디어에 퍼졌다.
실제로 화웨이 칩은 미국의 제재가 얼마나 효과적인지 보여주었다. 7나노미터 칩은 여전히 전 세계 업계에 뒤지고 있다. 대만의 TSMC는 이미 3나노미터 칩을 대량 생산하고 있다. 화웨이가 선전한 승리는 한 발짝도 나아가지 못했다. 5년 전, 2019년에 발효된 미국의 제재를 받고 있던 화웨이는 TSMC와의 파트너십을 통해 5나노미터 칩을 공급받고 있었다.
그러나 이제 TSMC의 서비스가 중단된 화웨이는 더 고급 칩을 생산할 수 없는 중국 파운드리에서 생산한 더 열등한 칩을 사용할 수밖에 없게 되었다. 질문에 대해 화웨이는 칩 운영의 구체적인 사항에 대해서는 언급하지 않았지만 이렇게 인정했다:
우리는 여전히 심각한 도전에 직면해 있습니다. 기술 제한과 무역 장벽이 전 세계에 계속 영향을 미치고 있습니다.
이러한 기술 열세에 직면한 시진핑의 국가 중심 방식으로는 돌파구를 마련할 수 없다. 주요 투자 프로그램 중 하나인 빅 펀드는 부패 스캔들에 휘말려 몇몇 관리자가 매우 당혹스러운 청탁금지법 수사를 받고 있다. 또한 보조금은 중국 기업들이 구식 기술을 사용하여 레거시 칩을 제조하는 공장을 건설하도록 장려했으며, 이로 인해 중국 제품이 세계 시장에 넘쳐 날 수 있다는 우려를 불러일으켰고, 바이든은 5월에 미국이 내년까지 중국 수입 반도체에 대한 관세를 25%에서 50%로 두 배로 인상할 것이라고 발표했다.
국가 통제를 선호하는 시진핑의 가장 치명적인 오류는 중국 민간 부문의 혁신을 저해하는 것이다. 시진핑은 권력을 공고히 하기 위해 알리바바의 창업자 마윈을 비롯한 저명한 기술 기업과 기업가들을 괴롭혔다. 시진핑이 이끄는 중국의 적대적인 환경은 기업가적 열정으로 혁신을 주도하는 미국의 인재가 풍부하고 확고하게 자리 잡았으며 보수가 좋은 생태계와 경쟁하고 있다.
대신 시진핑은 너무 성공하고 싶지 않은 비즈니스 환경을 조성했습니다. 국가가 여러분의 기술을 요구할 수 있다는 암묵적인 옵션이 항상 존재하며, 이는 창의성을 발휘하는 데 "엄청난 방해 요인"으로 작용합니다. - 앤드루 해리스, 영국에 본사를 둔 리서치 회사 패덤 파이낸셜 컨설팅의 부수석 이코노미스트
중국은 칩 분야에서 미국을 능가하기는커녕 결코 따라잡을 수 없을지도 모른다. 중국 기업이 한 가지 목표에 도달할 때쯤이면 외국 경쟁 업체는 이미 한 발 더 앞서 있다.
이는 모든 후발주자가 항상 겪어야 하는 어려움입니다. 격차를 좁히기 위해 노력하지만 격차는 계속 벌어지기만 합니다. - 지미 굿리치
반도체 산업 협회와 보스턴 컨설팅 그룹의 최근 보고서에 따르면, 중국은 2032년에 전 세계 첨단 칩의 2%만 국내에서 생산할 것으로 전망된다.
10년 전에는 두 세대나 뒤처져 있었습니다. 5년 전에도 두 세대 뒤처졌고, 지금도 여전히 두 세대 뒤처져 있습니다. 그들은 더 열심히 달릴수록 제자리에 머물러 있습니다. - 댄 허치슨, 리서치 회사 테크인사이트의 부회장
중국이 보기에 미국의 행동은 자국의 발전을 추구하는 가난한 국가의 목을 조르는 부유한 패권국의 행동이다. 그러나 시진핑이 직면한 현실은 미국이 다른 국가와 기술을 공유할 의무가 없다는 점이며, 특히 점점 더 적대적인 경쟁자가 되어가고 있는 중국에게는 더욱 그러하다.
이제 중국은 고도로 글로벌화된 산업에서 단일 국가 칩 공급망을 구축해야 하는 어려운 과제에 직면해 있다. 중국 경제가 이 사슬의 모든 연결고리에서 탁월한 능력을 발휘할 수 있을지는 매우 불투명해 보인다. 굿리치는 이를 위한 비용이 1조 달러에 달할 수 있다고 생각한다. 경쟁 업체의 장비와 경험이 부족한 국내 생산 업체는 더 높은 비용과 낮은 효율로 운영될 것이며, 따라서 지속적이고 막대한 국가 보조금이 있어야만 수출할 수 있다. 이미 허치슨은 중국에서 첨단 칩을 제조하는 데 대만 TSMC에서 제조하는 것보다 5배나 더 많은 비용이 든다고 추정한다.
시진핑의 전략은 경제적 근거가 거의 없으며, 오히려 중국의 경제 발전을 더 어렵게 만들었다. 허치슨은 "국가 안보적 관점에서 볼 때 시진핑의 전략은 의미가 있습니다"라고 말한다. 하지만 이는 시진핑의 전제가 미국과의 협력이 중국의 국익에 반한다는 것이기 때문에 사실일 뿐이다. 칩 전쟁에서 지금까지 나온 증거는 시진핑이 미국과의 파트너십을 유지했다면 중국의 지속적인 상승세가 더 나았을 것이라는 점을 시사한다.
대신 중국은 해외에서 획득할 수 있었던 것을 국내에서 재창조해야 하는 막대한 재정적 부담을 감수해야 하며, 그마저도 세계 최고 수준의 기술을 보유한 다른 주요 경제 국가에 비해 신흥 기술로부터 얻을 수 있는 이득이 많지 않을 것으로 보인다. 시진핑은 중국의 강대국 지위 달성을 방해했을 뿐만 아니라 오히려 그 반대의 결과를 낳았다: 미국에 적대적인 중국을 선택함으로써 그는 이제 더 약한 중국을 이끌고 있다.
자료 출처: The Atlantic, “China Is Losing the Chip War”
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