치열해지고 있는 전 세계 반도체 경쟁

 

중국의 반도체 투자 1,420억 달러로 미국 추월. 치열해지고 있는 전 세계 반도체 경쟁

반도체 산업을 장악하기 위한 경쟁에서 중국과 싸우고 있는 서방 정부들에게는 전 세계 칩 공급을 통제하는 것이 최우선 과제가 되고 있다.

​

팬데믹으로 인한 혼란은 반도체 부족이 수많은 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 잘 보여주었다. 이제 그 어느 때보다 안정적인 반도체 공급을 확보하는 것이 전 세계 지정학적 전략의 최우선 순위가 되고 있다.

​

이는 각국 정부가 자국 내 반도체 생산 역량 강화를 위해 대규모 투자를 쏟아붓고 있는 이유 중 하나다. 각국 정보의 보조금은 향후 10년 동안 수 천억 달러에 달할 것으로 예상된다.

바이든의 강력한 추진: ​ 미국에서는 1) 일자리를 늘리고, 2) 아시아 생산으로부터 독립하며, 3) 대선을 앞두고 행정부의 이미지를 개선하기 위한 조 바이든 대통령의 광범위한 CHIPS 법의 일환으로 반도체 산업에 대한 인센티브가 이미 328억 달러에 달하고 있다. ​ 월요일, 재닛 옐런 재무 장관은 반도체를 포함한 전략 산업에서 미국이 역할을 하는 것이 "매우 중요하다"라고 말했다. ​ 마이크론 테크놀로지 (MU) 및 인텔 (INTC)는 CHIPS 법의 조치로 혜택을 받을 준비가 된 미국 기업 중 하나다. ​ 블룸버그에 따르면, 미국 정부는 390억 달러의 보조금과 750억 달러의 대출 및 세금 감면과 함께 해당 부문의 기업들에 대한 또 다른 보조금을 약속했다. ​ 반도체 산업을 강화하려는 정부의 전략에는 중국에 대한 몇 가지 수출 제한과 함께 최첨단 반도체 개발에 필요한 핵심 기술에 대한 중국의 접근을 제한하기 위한 유럽 파트너와의 국제 로비 활동도 포함된다. ​ 올해 초, 첨단 반도체 개발에 필수적인 기계를 생산하는 네덜란드 회사 ASML 홀딩 NV(ASML)는 중국과 미국 간의 광범위한 지정학적 갈등의 중심에 서 있는 것에 대한 우려를 제기했다. ​ 미국의 대 중국 수출 규제는 중국의 일부 대기업에 영향을 미치고 있다. 지난주 중국 최고의 반도체 제조업체인 SMIC(Semiconductor Manufacturing International Corp)는 2008년 금융 위기 이후 최악의 마진을 보고했다. ​ 미국 정부는 최근 선전에 본사를 둔 화웨이에 필수 칩을 공급할 수 있도록 허용했던 인텔과 퀄컴(QCOM)의 수출 라이선스를 취소했다. 중국, 1,420억 달러 투자로 대응: ​ 중국은 또한 반도체 주권을 확보하기 위해 엄청난 달러를 투자를 단행하고 있다. 중국 정부가 관련 수치를 공개하지 않기 때문에 정확한 수치는 불분명하지만, 반도체 산업 협회의 추정에 따르면, 집행된 자금과 계획된 자금 사이에 1,420억 달러가 투입된 것으로 추정된다. ​ 블룸버그에 따르면, 중국은 현재 다른 어떤 나라보다 많은 반도체 팹을 건설 중이다. 중국의 엄청난 노력은 미국과 유럽산 장비에 대한 제한된 접근을 보완해야 할 필요성에서 비롯된 것으로, 가장 복잡한 반도체를 제조하는 것은 여전히 불가능하다. ​ 월요일 인터뷰에서 옐런은 또한 중국에서 "첨단 제조업의 핵심 분야에 대한 막대한 보조금이 과잉 생산으로 이어졌습니다"라면서, 특정 산업의 과잉 생산 가능성에 대해 경고했다. ​ 이것이 최근 북반구 전역으로 퍼지고 있는 경기 부양책의 주된 우려다. ​ 인도, 일본, 유럽도 동참을 원한다: ​ 유럽에서는 유럽연합의 광범위한 추진과 특정 국가 지원 프로그램을 포함하여 업계에 수백억 달러를 쏟아붓는 여러 계획이 발표되었다. ​ 공식 보도자료에 따르면, 유럽 칩 법은 "430억 유로(460억 달러) 이상의 공공 및 민간 투자를 동원하고, 회원국 및 국제 파트너와 함께 향후 공급망 중단에 대비하고 예측하며 신속하게 대응하기 위한 조치를 수립할 것"이라고 한다. ​ 독일, 프랑스, 네덜란드는 이미 총 240억 달러의 보조금을 지출했으며, 스페인, 이탈리아, 영국에서는 수십억 달러의 보조금을 추가로 제안했다. ​ 아시아에서는 총 640억 달러 중 160억 달러가 배정된 일본과 100억 달러의 정부 기금에서 70억 달러가 배정된 인도가 지금까지 가장 큰 규모의 국가 지원 투자를 받았다. ​ 총자산 기준으로 반도체 산업을 추종하는 가장 큰 미국 상장 ETF는 SMH(VanEck Semiconductor ETF), SOXX(iShares Semiconductor ETF) 및 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)이다. ​ 자료 출처: Benzinga, "China's Semiconductor Spending Tops US With $142B Commitment: Global Chip Race Heats Up"

전기차 100%, 구형 반도체 50%... 바이든, 中제품 ‘수퍼 관세’

25%~100% 초강력 관세 부과
11월 대선 앞두고 ‘중국 봉쇄’ 수위 끌어올려
“‘블루 칼라’ 표심 붙잡으려는 의도” 분석