차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya )는 2019년과 2020년에 연이은 성공으로 '제2의 워런 버핏'으로 불렸습니다.
팔리하피티야는 연례 서한에서 자신의 수익률을 버핏의 버크셔 해서웨이와 비교하기도 했습니다.
하지만 금리가 치솟으면서 팔리하피티야의 투자 대부분은 손실을 입었고, 제2의 버핏이라는 그의 이미지에 흠집이 났습니다.
소셜 캐피털의 설립자 차마스 팔리하피티야는 지난 몇 년간 저금리 시대에 엄청난 투자 성공의 물결을 타면서 그를 제2의 워런 버핏이라고 부르기도 했습니다.
그러다 금리가 급등했습니다.
팔리하피티야의 연승 행진은 인상적이면서도 독특하게도 스팩 프로세스를 대중화하여 버진 갤럭틱, SoFi, 오픈도어 등 흥미로운 기술 기업을 상장하는 데 기여했습니다. 팔리하피티야의 딜메이킹 능력은 그의 소셜 캐피털 투자 수단이 본질적으로 버크셔 해서웨이의 아기라는 비교를 불러일으켰습니다.
"저는 그가 새로운 버핏이라고 생각합니다. 그는 아직 달러로 따지면 버핏에 미치지 못하지만, 다른 사람들보다 먼저 많은 것을 알아낸 것 같고 매우 잘 실행하고 있습니다."라고 2021년 1월에 리톨츠 웰스 매니지먼트의 CEO 조쉬 브라운은 말했습니다.
버핏에게 영감을 받았다는 팔리하피티야 자신도 연례 주주 서한에서 자신의 투자 수익률을 버크셔 해서웨이의 초기 수익률과 비교했습니다.
소셜 캐피털의 2018년, 2019년, 2020년 주주 서한 말미에는 소셜 캐피털의 연초 수익률과 버크셔 해서웨이의 연초 수익률을 비교한 차트가 있습니다. 그리고 소셜 캐피털의 수익률은 버핏의 대기업을 압도했습니다.
그러나 연방준비제도의 공격적인 금리 인상 이후 1년이 지난 지금, 팔리하피티야의 투자 중 상당수가 상당히 악화되어 이 신생 투자자가 오마하의 오라클을 계승할 것이라는 전망은 어두워졌습니다.
팔리하피티야는 소셜 캐피털의 2022년 투자 서한에서 기술 기업 전반에 걸친 가치의 파괴에 대해 언급했습니다.
"2022년 초부터 기술 전반이 조정을 겪을 것이라는 점은 분명했습니다. 그러나 그 결과와 하락 폭은 우리 대부분을 놀라게 했습니다. 기업뿐만 아니라 암호화폐, 서비스형 소프트웨어, 스팩, 생명공학 등 전 분야에 걸친 절대적 가치의 파괴는 놀라울 정도였습니다. 이로 인해 의도하지 않은 많은 결과를 초래하는 파괴의 물결이 일어났습니다."라고 팔리하피티야는 말합니다.
팔리하피티야가 상장하고 투자한 거의 모든 회사의 가치가 급락했으며, 일부는 최고치 대비 95%까지 하락했습니다.
하지만 금리 인상으로 촉발된 투기적 기술 분야의 모든 파괴에도 불구하고 한 투자자는 변동성을 잘 헤쳐나갔습니다: 바로 워렌 버핏입니다.
버핏의 버크셔 해서웨이는 2022년 투자자들에게 3%의 플러스 수익률을 제공했으며, 이는 불확실성이 높은 시기를 비교적 성공적으로 헤쳐나갈 수 있는 억만장자의 능력을 보여주었습니다.
버핏의 작년 수익률은 20% 가까이 하락한 S&P 500 지수를 크게 앞질렀습니다.
팔리하피티야는 2021년 서한에서 소셜 캐피털의 수익률과 버크셔 해서웨이의 수익률 비교를 중단했기 때문에, 팔리하피티야가 잘 알고 있는 투기적 기술 분야에서 2022년의 파괴 이후에도 두 대기업의 수익률이 여전히 비슷한지는 불분명합니다.
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