"'최소한도(de minimis)' 허점이란 무엇일까요? '최소한도'는 1930년대에 도입된 무역 정책을 의미하며, 미국으로 돌아오는 여행객이 세관에 신고하지 않고도 최대 5달러 상당의 물품을 반입할 수 있도록 허용했습니다. 2016년부터는 800달러까지 허용됩니다."
미국에서 가장 붐비는 항구 중 한 곳의 컨테이너 물동량이 급격히 감소하고 있습니다. 트럼프 대통령이 미국으로 들어오는 중국 상품에 145%의 관세를 부과하면서 태평양 횡단 컨테이너 무역에 큰 타격을 입혔고, 중국 항구에서 들어오는 물동량이 급격히 감소했습니다.
금요일, 중국 전자상거래 대기업 테무(Temu)는 트럼프 행정부가 800달러 미만의 중국산 쓰레기가 관세 없이 대량으로 들어올 수 있도록 허용했던 "최소 관세" 허점을 막은 후 미국으로의 배송을 중단했습니다.
이러한 움직임은 중국의 미국 수입이 더욱 감소할 것이라는 신호입니다.
금요일 중국산 제품에 대한 최소허용면제(de minimis)가 종료됨에 따라, 테무(Temu)는 가격을 인상하고 고객 수입 수수료에 대한 세부 내역을 공개했습니다. 싱가포르에 본사를 둔 전자상거래 웹사이트 셰인 그룹(Shein Group) 또한 가격을 인상했습니다.
테무는 금요일 늦게 뉴욕타임스에 "이번 조치는 서비스 수준 향상을 위한 테무의 지속적인 조정의 일환"이라고 확인했습니다.
최근 몇 년 동안 중국 전자상거래에서 최소허용면제(de minimis) 사용이 급증했으며, 테무와 셰인은 미국 소비자에게 아마존과 같은 미국 경쟁사보다 20~30% 저렴한 중국산 상품을 제공하고 있습니다.
미국 세관국경보호청(CBP)에 따르면, 2024년 최소허용면제(de minimis) 허점을 통해 미국으로 들어온 물량은 약 14억 건으로, 4년 전 6억 3,700만 건에서 증가했습니다.
최소 관세 허점을 무력화한 것은 트럼프 대통령의 방침입니다. 그는 이전에 이 면제를 "미국 중소기업에 타격을 주는 큰 사기"라고 비난한 바 있습니다.
전미섬유조직협의회(NCTO) 킴 글래스 회장은 이 면제 조치로 인해 "안전하지 않고 불법적인 중국 상품"이 수년간 미국에 면세로 밀려들 수 있었다고 말했습니다.
글래스 회장은 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 "오늘 행정부의 조치는 미국 제조업체를 위한 경쟁 환경을 재조정하는 데 중요한 진전"이라고 말했습니다.
골드만삭스 애널리스트 트리나 첸이 발간하는 '중국 수출 추적기(China Export Tracker)' 2판은 중국 항구와 미국 서부 해안을 연결하는 주요 환태평양 해상 교통로의 무역 흐름과 불확실성 증가에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다.
Chen's의 조사 결과는 다음과 같습니다.
4월 28일 주 기준으로, 미국 주문의 약 40%가 중국 배송에 상당한 영향을 받고 있습니다.
미국 주문은 4월 28일 주 기준으로 중국 선적에서 35%, 중국 외 생산에서 57% 이행되었습니다.
미국 관세가 미국 수출 주문량에 미치는 영향(중국 선적 기준) - 4월 28일 주 기준
중국 외 생산은 많은 소비자 관련 제품에 대해 상당한 공급망 유연성을 제공합니다.
미국 내 생산자 및 운송업체가 인용한 완제품 재고는 1.5개월에서 5개월까지 다양했습니다.
미국 월별 컨테이너 수입은 3월 25일 현재 여전히 양의 성장을 보이고 있지만, 총 수입은 앞으로 몇 달 동안 거의 30% 감소할 것으로 예상됩니다.
수출업체의 의견:
2025년 3분기 주문이 접수되었지만, 4분기 주문에 대한 불확실성은 여전히 남아 있습니다.
미국 주문에는 변동이 없으며, 긴급 주문도 없었습니다. 2025년 연간 주문량은 7~8월까지 지속될 것으로 예상됩니다. 하지만 그 이후에는 베트남 관세에 크게 좌우될 것입니다. 관세 인상은 소비자 지출에 영향을 미치고 2025년 4분기에도 영향을 미칠 것이므로 생산업체의 유연성은 유지되어야 합니다.
동남아시아 지역의 출하량은 90일간의 상호 관세 유예 덕분에 회복되었습니다. 고객과의 소통은 안정화된 후에야 가능했습니다. 4월 초 미국으로의 주문량 출하가 대부분 중단되었지만, 현재 신규 주문이 점진적으로 들어오고 있습니다. 하지만 출하량은 여전히 연간 예상치에 미치지 못하고 있습니다.
북미 공장의 주문량은 견조하여 일반적인 향후 가시성이 2~3개월에서 3~4개월로 연장되었습니다. 캄보디아에서 미국으로의 수출에는 여전히 불확실성이 있지만, 생산 및 선적은 정상 상태를 유지하고 있습니다.
주문 및 수요에 큰 변화는 없었으며, 적시 납품에 대한 고객 요구에 따라 선적은 계속 진행되고 있습니다.
주문량에는 변화가 관찰되지 않았습니다.
관세로 인한 가격 인상을 예상하여 미국 소비자들이 구매를 앞당기거나 가속화하는 사례는 없었습니다.
관세의 불확실성을 고려하여 미국 고객들은 90일 면제 기간 동안 주문을 소폭 늘렸습니다.
미국 주문은 중단되었습니다. 다른 지역에서는 대량 주문을 소량 및 고빈도 주문으로 분할했습니다.
올해 유럽 수출은 증가할 것으로 예상됩니다. 동남아시아 및 남미 수출은 정상 궤도에 있으며 큰 변동은 없습니다.
일부 고객에게 선적 연기 또는 앞당기기 요청을 받았지만, 주문 감소는 없었습니다. 모든 제품이 표준 제품이며 다른 고객이 취소하더라도 항상 구매자를 찾을 수 있다는 점을 고려할 때, 생산 속도는 정상적인 수준을 유지했습니다.
정상적인 생산 및 배송입니다. 고객이 구매 계획을 조정하지 않았습니다.
미국으로부터의 현재 주문은 상호 관세 발표 이전 대비 평균 10% 증가했습니다. 잔디 깎는 기계와 의류는 국내 및 해외로 배송 가능합니다.
4월 중순 30% 감소했던 중국에서 미국으로의 배송이 중단되었습니다.
중국에서 미국으로의 배송이 중단되었으며, 4월 중순 현재 대부분(약 20%) 중단되었습니다.
IRA의 불확실성으로 인한 수요 감소가 미국 경제의 주요 과제입니다. 특히 유틸리티 규모 프로젝트에서 지난 2주 동안 미국의 주문이 더욱 감소했습니다. 더욱이, 아세안 4개국에 대한 최종 반덤핑(AD)/상계관세(CVD) 판정이 예비 판정보다 높게 나온 점을 고려할 때, 미국 내 제품 가격 상승은 하류 수요를 더욱 위축시킬 수 있습니다.
미국 시장의 견고한 수요는 고객사로부터 수천 대의 신규 주문이 접수되는 등 견조한 추세입니다. 그러나 미국 주문에 대한 중국 생산은 중단되었으며, 가동률이 높은 다른 지역의 제품으로 완전히 대체되었습니다. 7월까지 주문량은 견조했으며, 2분기에는 한국, 영국, 호주, 인도, 브라질, 중동 지역으로의 출하량도 견조했습니다.
관세는 현재까지 회사에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 북미 수출은 소폭 감소했지만, 관세보다는 수요의 특성에 따른 것입니다. 또한, 대부분의 미국 주문은 멕시코 공장에서 생산되었습니다. 대체 공급처 확보가 어렵고, 이러한 제품 대부분은 단기적으로 대체하기 어려우며, 설령 대체가 가능하다 하더라도 중국 생산업체를 통해 공급될 것입니다.
고객사들이 공급망 변경을 고려함에 따라 중국에서 미국으로의 상업용 HVAC 부품 직접 주문은 완전히 중단되었습니다. 중국에서의 상업용 HVAC 생산은 중단되지 않았습니다. 미국에서의 신규 주문은 없지만, 다른 지역에는 여전히 공급이 가능합니다. 주택용 HVAC 부품은 현재 베트남에서 미국으로 공급되고 있으며, 해외 관세 영향 보고서에 따르면 지금까지 변동 사항은 없습니다.
4월 첫째 주에는 불확실성으로 인해 기계류 주문이 지연되었습니다. 그러나 신흥 시장의 회복세는 둘째 주부터 시작되어 셋째 주에도 지속되었습니다.
미국 주문에는 변동이 없었습니다. 현재 부과된 관세는 145%가 아니라, 특정 품목에만 상호 관세가 적용되기 때문에 더 낮은 수준입니다.
미국 시장의 경우, 해당 기업은 기본적으로 유일한 공급업체이거나 주요 공급업체이기 때문에 단기적인 교체가 어렵습니다.
생산업체는 주로 소규모 브랜드와 협력하며, 이러한 브랜드는 수출 후 라벨을 변경하여 미국으로 재수출할 수 있습니다.
생산업체는 2주 전 주문을 중단했던 것과 달리, 현재 정상적으로 미국 주문을 받고 있습니다. 출하량에 약 20~50%의 영향이 있었지만 점차 회복되고 있습니다. 현재 정상적으로 생산되고 있습니다.
태평양 횡단 경로: 4월 중순, 태평양 횡단 경로의 컨테이너 볼륨이 12-13% 연속 감소한 것으로 나타났습니다(2025년 3월 대비).
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