목요일 미국 은행 주가는 실리콘밸리 은행과 실버게이트의 혼란으로 인한 전염 효과에 대한 우려로 큰 폭으로 하락했습니다.
JP모건은 220억 달러의 손실을 기록하며 미국 대출 기관 중 가장 큰 폭의 시장 가치 하락을 보였습니다.
실리콘밸리 은행과 실버게이트 캐피털의 금융 주식 처분으로 투자자들이 혼란에 휩싸이면서 월스트리트의 대형 은행들이 목요일 주식 시장에서 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
리피니티브 데이터(Refinitiv data)에 따르면 미국에서 가장 가치가 높은 4대 대출 기관인 JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 모건 스탠리의 목요일 시가총액 합계가 550억 달러나 사라졌습니다.
미국 최대 은행인 JP모건은 주가가 5.41% 하락한 130.34달러를 기록하면서 시가총액이 220억 달러나 급락했습니다. 월가의 대형 은행인 뱅크 오브 아메리카는 주가가 6.20% 하락한 30.54달러로 161억 6,000만 달러의 손실을 입었습니다. 웰스파고와 모건 스탠리는 시가총액이 각각 103억 달러와 62억 달러 감소했습니다.
미국의 다른 주요 은행들 중에서도 골드만삭스와 씨티의 주가가 큰 폭으로 하락했습니다.
실리콘밸리은행(SVB)과 실버게이트 캐피털의 재정난으로 인한 전염병 확산에 대한 우려가 높아진 가운데 주가가 폭락했습니다. SVB의 주가는 목요일 210억 달러 규모의 채권 포트폴리오 공매도를 완료한 후 발생한 18억 달러의 손실을 메우기 위해 주식을 더 팔겠다고 밝힌 후 60% 폭락했습니다.
한편, 암호화폐 전문 대출업체 실버게이트는 생존에 대한 의구심을 표명한 지 며칠 만에 자산을 상각하고 수요일에 문을 닫을 것이라고 밝혔습니다.
주요 은행 주식의 실적을 추적하는 KBW 은행 지수는 목요일에 7.7 % 하락하여 2020 년 6 월 이후 가장 큰 하락세를 보였습니다.
금요일 개장 전 거래에서 JP모건 주가는 1.10%, 뱅크 오브 아메리카는 0.62%, 웰스파고는 0.88%, 모건 스탠리는 0.43% 하락하는 등 미국 상위 4개 은행 모두 여전히 하락 압력을 받고 있습니다.
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실리콘 밸리 은행과 실버 게이트 캐피탈(Silicon Valley Bank and Silvergate Capital )의 파열로 은행 주가가 급락하면서 업계에 '충격파'를 보냅니다.
목요일 투자자들이 실리콘밸리 은행과 실버게이트 캐피털의 파산으로 인한 잠재적 여파를 평가하면서 은행 주가가 급락했습니다.
SVB Financial은 가이던스 하향 조정, 23억 달러의 자본 조달, 채권 포트폴리오에서 18억 달러의 막대한 손실로 투자자들을 놀라게 했습니다.
"이로 인해 지역 은행 ETF가 8% 하락하는 등 금융 시장에 충격파가 전해지고 있습니다."라고 NYSE의 마이클 레인킹은 말했습니다.
목요일 실리콘밸리 은행과 실버게이트 캐피털의 파산으로 은행 주가가 폭락하면서 나머지 섹터에 '충격파'를 보냈습니다.
JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고와 같은 대형 은행은 모두 5% 이상 하락했고, 지역 은행 부문은 8%까지 하락했습니다. SVB 파이낸셜의 주가가 62%까지 급락하면서 하락세는 거래일 내내 더욱 거세졌습니다. KBW 은행 지수는 7.7% 하락하며 2020년 6월 이후 최대 하락폭을 기록했습니다.
SVB 파이낸셜이 가이던스를 낮추고 23억 달러의 자본 확충을 발표했으며, 금리가 사상 최저치에 가까웠을 때 매입한 200억 달러 상당의 미국 국채를 매각하면서 18억 달러의 손실을 봤다고 밝힌 후 폭락했습니다. 다각도의 발표는 투자자들을 놀라게 했습니다.
"문제의 일부는 실리콘밸리 [은행]이 몇 주 전까지만 해도 투자자들에게 가이던스가 그대로 유지된다고 말해왔다는 것입니다. 이 발표가 적중할 것이라고 믿을 이유가 없었습니다."라고 Keefe, Bruyette & Woods의 주식 거래 책임자 RJ Grant는 목요일 Insider에 말했습니다.
"두 가지 측면에서 약간 불안합니다. 하나는 경영진과 관련된 미시적 수준이고, 두 번째는 경영진이 부정직하지 않았다면 이러한 [마이너스] 예금 흐름이 매우 갑작스럽게 발생했다는 거시적 수준입니다."라고 Grant는 말했습니다.
민간 시장과 벤처 캐피탈의 지속적인 침체로 인해 예금 수준이 약화되었다는 사실이 포함된 SVB 파이낸셜의 놀라운 발표는 PacWest Bancorp와 First Republic과 같은 다른 캘리포니아 기반 은행의 주가 하락을 이끌었습니다.
팩웨스트 뱅코프는 벤처 예금 사업이 건실하지만 주가가 20% 이상 하락했고, 또 다른 성장 지향 은행인 퍼스트 리퍼블릭은 15% 이상 하락했습니다.
목요일에는 암호화폐 전문 은행인 실버게이트 캐피털이 영업을 중단할 것이라는 소식으로 은행 업계가 혼란에 빠졌습니다. 실버게이트는 40% 이상 하락했고, 암호화폐 산업에 일부 노출되어 있는 시그니처 은행은 11% 이상 하락했습니다.
목요일 은행 부문이 급락한 가운데, 은행 부문의 잠재적 전염에 대한 두려움이 확산되면서 투자자들은 점점 더 리스크 오프에 나서고 있습니다.
"저는 금융위기를 겪었습니다. 일반적으로 예상치 못한 큰 충격을 받으면 사람들은 '세상에, 정말 좋은 회사인데'라고 말하죠. 뭔가 안 좋은 일이 일어나고 있다면, 그 회사부터 먼저 쏘고 나중에 더 넓은 영역에 걸쳐 질문을 던지자'라고 말합니다."라고 그랜트는 말합니다.
NYSE의 수석 시장 전략가인 마이클 라인킹도 비슷한 감정을 공유하며 실리콘밸리 은행의 급격한 하락이 "금융계에 충격파를 보내고 있다"고 Insider에 말했습니다.
그는 "이는 예금 비용 상승, 대출 수요 약화, 잠재적 신용 사이클 약화, 상업용 부동산 시장 약화에 대한 우려를 더합니다."라고 말했습니다.
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